協會公告

二手車流通行業發展報告

時間: 2018-11-09 16:12      來源:
責任編輯:汽車流通協會





2017年,我國二手車的政策和市場環境趨好,市場規模繼續擴大。全國二手車交易量為1240.1萬輛,較2016年增長19.3%。交易額達到8092.7億元,同比增長34.0%,創歷史新高。2018上半年,全國二手車交易量為660.2萬輛,同比增長13.11%。交易額為4123.2億元,同比增長5.8%。

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  圖1-1  歷年中國二手車交易量和增長率(單位:萬輛,%)

數據來源:中國汽車流通協會


 


圖1-2  歷年中國二手車交易額和增長率(單位:億元,%)

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數據來源:中國汽車流通協會


2017年,我國二手車交易市場總數為1068個,較2016年持平;二手車交易市場營業收入達到166.3億元,較2016年增長15.8%;實現營業利潤63.7億元,同比增長8.4%。年交易額億元以上的市場為639家,交易大廳面積240.7萬平方米,同比增長38.6%。


 


表1-1  2017年二手車交易市場主要指標

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數據來源:中國汽車流通協會


一、取消二手車限遷,市場活躍度明顯提升

2017年,隨著取消二手車限遷工作的持續推進,我國二手車市場活躍度明顯提升。二手車跨省轉移登記的比例為21.8%,與2016年相比增長了0.4個百分點,創歷史新高。2018年1-6月二手車跨省轉移登記比例達到24.4%,市場活躍度進一步提升。


 


圖1-3  歷年跨省轉移登記比例(單位:%)

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數據來源:中國汽車流通協會


 


 


圖1-4  2016-2018.6 分月度跨省轉移登記比例(單位:%)

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數據來源:中國汽車流通協會


我國二手車市場運行具有明顯的季節特征:年初冷清,年終活躍。2017年各月度交易量呈現與往年相似的季節波動,年初受春節假期影響,環比大幅下滑,年終二手車交易活躍。12月份交易量為123.1萬輛,創單月交易量歷史新高。從全年的交易情況來看,自3月起各月的二手車交易量基本保持在100萬輛左右,有10個月份的同比增長率超過15%。


2018上半年,除2月份受春節因素影響二手車交易量出現大幅下滑之外,其余各月份交易量均穩定在110萬輛左右。受新車降價等因素影響,2018上半年我國二手車市場整體增速有所放緩,但總體仍保持穩健增長。


 


圖1-5  2017-2018.6 各月度交易量與同比增長率

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數據來源:中國汽車流通協會


2017年逐月二手車經理人指數與交易量走勢一致,呈現出較強的季節特征。除3月外,1-7月份經理人指數位于榮枯線以下,二手車交易市場活躍度相對較低,而8-12月份經理人信心較足,為典型的市場旺季。2018上半年逐月二手車經理人指數與2017年走勢相符,體現出二手車市場典型的季節特征。


 


圖1-6  2017-2018.6 各月度二手車經理人指數

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數據來源:中國汽車流通協會


二、二手車市場區域化差異明顯

受經濟發展水平、居民消費能力及汽車市場成熟度差異等因素影響,我國二手車市場存在區域發展不平衡的現象。


分區域統計,2017年各區域中,華東地區二手車交易量占比最大,達33.20%,其余依次為中南地區、華北地區、西南地區、東北地區、西北地區。其中經濟水平相對較高的華東和中南區域共占總交易量的53.88%,較2016年占比提高了3.18個百分點;占比較低的東北和西北區占總交易量的13.27%,較2016年占比下降1.13個百分點,二手車交易量區域性差異化明顯。


2018年1-6月,華東和中南區域的交易量占比進一步擴大,華東、中南區域共占總交易量的58.42%,相比2017年增長了4.54個百分點。華北、東北區域交易量占比略有下降。二手車交易區域差異化進一步加大。


 


圖1-7  2017年、2018年1-6月 六大區域交易量占比

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數據來源:中國汽車流通協會


按省份統計,浙江省交易量占比最大,為8.97%,之后依次為:廣東(8.83%),山東(7.57%),四川(7.11%),河北(6.76%),河南(6.72%)。排名前十的省份占交易總量的66.45%,與去年相比增長了1.15個百分點,其中有9個省份交易量超過50萬輛。


表1-2  2017年 分省市交易量TOP10

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數據來源:中國汽車流通協會


2018上半年,二手車交易量最多的省份為廣東省,累計交易76.54萬輛,同比大幅增長72.19%。交易量居前10位的省份中,有8個省份的交易量超過30萬輛。


 


表1-3  2018年1-6月 分省市交易量TOP10

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數據來源:中國汽車流通協會


三、二手車交易車型以乘用車為主

2017年,在1240.1萬輛二手車交易量中,乘用車交易量931.57萬輛,占比75.12%,較去年同期的788.00萬輛,增長了18.22%。其中,基本型乘用車共交易737.00萬輛,同比增長17.35%;SUV車型86.80萬輛,同比增長27.37%;MPV車型72.34萬輛,同比增長22.83%。商用車共交易244.91萬輛,其中客車133.22萬輛,同比增長25.43%;載貨車111.69萬輛,同比增長11.26%。


 


 

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圖1-8  2016-2017年二手車交易車型結構(輛、%)

數據來源:中國汽車流通協會


2018年1-6月份,基本型乘用車交易量為389.5萬輛,同比增長11.9%,除交叉型乘用車、掛車和其他車型外,其余類型二手車交易量均達到10%以上的同比增速,其中SUV的同比增速達到37.1%。


 

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圖1-9  2017&2018年1-6月分車型交易結構(萬輛、%)

數據來源:中國汽車流通協會


從各車型交易量占總交易量的比例變化情況來看,2017年,二手客車、SUV、MPV所占比例與去年同期相比有所上升,分別增加了0.56%、0.44%和0.16%。2018年1-6月,SUV、MPV的交易量份額相比2017年全年有所提升,分別增加了1.37%、0.02%,乘用車合計占比為75.61%。


表1-4  2018年1-6月、2017年、2016年分車型交易量占比

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四、二手車平均交易價格有所上漲

2017年,全國二手車平均交易價格為6.53萬元,是自2010年以來平均單價最高的一年,比2016年提高了0.72萬元。其中,占比最大的二手乘用車2017年均價9.03萬元,比去年同期提高了0.85萬元。2018年1-6月,受新車降價影響,全國二手車平均交易價格有所下降,為6.24萬元。


 


 

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圖1-10  歷年二手車平均交易價格變化情況(單位:萬元)

數據來源:中國汽車流通協會


從省份來看,2017年共計10個省份地區的二手乘用車均價超過10萬元,其中浙江地區的二手乘用車均價最高,為12.98萬元。


表1-5  2017年二手乘用車平均交易價格超過10萬元的省份

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數據來源:中國汽車流通協會


2018年1-6月,共計12個省份的乘用車均價超過10萬元,相比2017年增加了2個,其中北京地區的二手乘用車均價最高,為13.59萬元。

表1-6  2018年1-6月二手乘用車平均交易價格超過10萬元的省份

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數據來源:中國汽車流通協會




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圖1-11  2017、2018年全國二手車交易價格分布

數據來源:中國汽車流通協會


數據顯示,2017年二手車交易價格在3萬元以內的車輛占比最大,為36.36%,比上年減少6.14個百分點;3-5萬元車輛占19.57%,比上年增長了0.47個百分點;5-12萬元車輛占29.22%,比上年增加3.62個百分點;12萬元以上車輛占14.85%,比上年增長了2.05個百分點。


五、二手車平均交易車齡有所延長

2017年,二手車平均交易車齡為5.4年,比2016年有所延長。交易車齡在3-6年的二手車交易量最多,占比為43.49%,比去年同期少了5個百分點,共交易了539.30萬輛;其次為使用年限在3年以內的二手車占24.79%,達到307.47萬輛,使用年限在7-10年的二手車共272.78萬輛,占為22.0%,使用年限在10年以上的有120.54萬輛,占為9.72%。取消二手車限遷政策促進了一些車齡較長的二手車流通。同時,車況較好的3年以內準新車的市場份額也有所增長。


2018上半年,二手車交易的車齡區間持續上移,車齡在7-10年的二手車份額為23.07%,相比2017年增加了1.07個百分點,10年以上的二手車占比11.33%,相比2017年增加了1.89個百分點。


 

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圖1-12  歷年各年齡段二手車比例(單位:%)

數據來源:中國汽車流通協會


六、百強二手車交易市場發展特征

2017年,百強二手車交易市場整體規模擴大,交易量和交易額增速高于行業水平,經營面積和經營企業數量穩步增長,市場規模結構持續上移。同時,交易市場中乘用車交易占比繼續提升,經營主體仍以經紀公司為主導,百強市場交易量區域特征明顯。


第一,百強二手車市場交易量及交易額增速高于行業平均水平。二手車百強市場總交易量為529.51萬輛,同比增長14.61%,占全國二手車總交易量的42.70%,交易額為4513.21億元,同比增長41.88%。


第二,百強市場場內經營企業穩定增長,經營面積擴大。2017年百強二手車交易市場經營面積總和達817萬㎡,同比上升14.42%,其中交易大廳面積為105.3萬㎡,同比增長1.16%,交易大廳面積與去年基本持平。百強二手車交易市場的場內經營服務企業數量為18,296家,同比增長8.49%。


第三,交易車輛結構中乘用車占比繼續提升,車齡趨于“年輕化”。百強市場交易車輛結構中的乘用車所占比例為73.31%,與去年同期相比增加3.5個百分點,國產車型占比分別77.84%,與去年相比下降5.26個百分點。從車齡結構來看,交易主要集中在1-6年,占交易總量的70.3%,與去年相比增加5.6個百分點。


  第四,二手車百強市場交易量區域特征明顯。受區域經濟及汽車保有量基數等因素影響,華東和華北地區百強市場的合計交易規模占全國整體市場超過50%,總交易量占比達61.1%;江蘇、浙江、山東及廣東地區入圍二手車百強市場數量大幅領先于其余省份。


  第五,經紀類企業仍占主導。2017年百強二手車市場的場內經營企業數量為18946家,經紀類企業共有18222家,占比為96.18 %,與去年同期相比增長了1.58%,是百強市場中的主要經營類型;經銷類企業數量為517家,占比為2.73%,拍賣企業有81家,占比為0.43%,鑒定評估企業有126家,占比為0.67%。2017年在百強二手車市場中從業的人員達到95901人,其中市場的管理人員9648人。


  第六,百強市場規模結構繼續上移,入門級百強交易市場規模有所提升。2017年交易量在2萬輛以上的企業有92家,比去年同期增加2家;交易額10億元以上的企業有89家。從2017年百強二手車交易市場交易結構表來看,交易規模在2-5萬輛的交易市場最多,共有55家。


表1-7  2017年百強二手車交易市場規模結構

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數據來源:中國汽車流通協會


七、百強二手車商中經紀類企業占據較大份額

從2017年二手車經銷商百強企業數據來看,經紀類企業占據較大份額,百強企業中有52家在二手車交易市場中經營,39家獨立二手車品牌經銷商,8家汽車經銷商集團旗下的二手車品牌,1家汽車生產企業旗下的二手車品牌。


 

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圖1-13  2017年百強二手車經銷商企業類型占比

數據來源:中國汽車流通協會


從區域分布來看,二手車經銷商百強企業中中南地區數量最多,共29家,其次是華北地區23家,華東、西南地區各為14家,西北地區7家,東北地區3家。


從經營車輛的價格分布來看,百強二手車商主要經營車輛單價在30萬以內的二手車,這部分二手車占比為76%,其中15-30萬區間的二手車占比最大,為35%。價格區間在60萬以上的二手車份額最小,為2%。


 

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圖1-14  2017年百強二手車經銷商經營車輛單價分布

數據來源:中國汽車流通協會


八、百強經銷商集團二手車業務穩步增長

經銷商集團對二手車業務逐漸重視,百強經銷商集團二手車交易量呈上升趨勢。2017年百強經銷商集團二手車平均銷量為9804,同比增長23.62%。從百強經銷商集團的營收結構來看,二手車銷售收入所占比例有所提升,由2016年的4.1%增至4.9%,提升了0.6個百分點。二手車業務的毛利占比由2016年的3.4%提升至4.1%,提升了0.7個百分點。


 

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圖1-15  2014-2017年百強經銷商集團二手車平均銷量

數據來源:中國汽車流通協會


百強經銷商集團二手車置換率逐年提升,2017年置換率為7.5%,二手車置換率的提升不僅可以增加二手車業務利潤,還會帶動集團新車業務增長。


 


 

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圖1-16  百強經銷商集團平均二手車置換率

數據來源:中國汽車流通協會


調查顯示,置換是集團二手車的主要來源,有66.77%的車源都來自店內置換,其次是自主收車,在二手車經營方面經銷商集團具有天然的車源優勢。隨著市場環境的不斷改善,經銷商集團的二手車業務將穩步增長。


 

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圖1-17  百強經銷商集團二手車主要車輛來源

數據來源:中國汽車流通協會


 


九、二手車在線交易量增長迅速,區域差異較大

2017年,二手車電商行業進入相對穩定的發展階段,商業模式越來越清晰,競爭格局更加明朗。根據艾瑞咨詢的數據,2017年二手車在線交易量達到155.1萬輛,同比增長59.9%,二手車電商交易量滲透率達到12.5%。其中,在二手車電商整體交易量中,2C模式電商交易量為80.2萬輛,占比51.7%,2B模式電商交易量為74.9萬輛,占比48.3%。


二手車電商平臺交易數量各省市自治區差異較大。2017年,通過電商平臺完成二手車交易排名前六的省市分別是廣東、浙江、上海、遼寧、山東、河南,這6個省市的交易量占全國電商平臺總交易量的61.8%;西部省份如新疆、寧夏、青海、西藏等,在二手車電商平臺交易的數量明顯較低。二手車電商平臺區域交易不均衡也與中國各省市自治區的自身經濟發展及電子商務行業發展狀況密切相關。


 

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圖1-18  2017年電商平臺分省份交易情況

數據來源:中國汽車流通協會






商務部市場體系建設司

中國汽車流通協會

2018年10月


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